BILLY THE DEMO

1.MOVIN' OUT(ANTHONY'S SONG) [studio demo] /ムーヴィン・アウト

2.THE STRANGER [home demo] /ストレンジャー

3.JUST THE WAY YOU ARE [studio demo] /素顔のままで

4.ONLY THE GOOD DIE YOUNG [reggae version demo] /若死にするのは善人だけ

5.SHE'S ALWAYS A WOMAN [piano version] /シーズ・オールウェイズ・ア・ウーマン

6.GET IT RIGHT THE FIRST TIME [studio demo] /最初が肝心

7.BIG SHOT [studio demo] /ビッグ・ショット*

8.HONESTY [studio demo] /オネスティ*

9.HONESTY [orchestra version demo] /オネスティ*

10.ZANZIBAR [alternate version] /ザンジバル*

11.STILETTO [alternate version] /恋の切れ味（スティレット）*

12.ROSALINDA'S EYES [studio demo] /ロザリンダの瞳*

13.ROSALINDA'S EYES [studio demo] /ロザリンダの瞳*

14.HALF A MILE AWAY [studio demo] /自由への半マイル*

15.UNTIL THE NIGHT [studio demo] /アンティル・ザ・ナイト*

16.CLOSE TO THE BORDERLINE [studio demo] /ボーダー・ライン

17.CLOSE TO THE BORDERLINE [studio demo] /ボーダー・ライン

18.THROUGH THE LONG NIGHT [studio demo] /ロング・ナイト

TOTAL TIME 62:11