1978年4月24日　大阪厚生年金ホール

..1.THE STRANGER/ストレンジャー

..2.SOMEWHERE ALONG THE LINE/小雨降るパリ

..3.SUMMER,HIGHLAND FALLS/夏、ハイランドフォールズにて

..4.PIANO MAN/ピアノ・マン

..5.SCENES FROM AN ITALIAN RESTAURANT/イタリアン・レストランで

..6.JAMES/ジェイムズ

..7.TRAVELIN' PRAYER/流れ者の祈り

..8.MOVIN' OUT(ANTHONY'S SONG)/ムーヴィン・アウト

..9.JUST THE WAY YOU ARE/素顔のままで

10.PRELUDE/ANGRY YOUNG MAN/プレリュード／怒れる若者

11.NEW YORK STATE OF MIND/ニューヨークの想い

12.THE ENTERTAINER/エンターテイナー

13.VIENNA/ウィーン

14.ROOT BEER RAG/ルート・ビアー・ラグ

15.I'VE LOVED THESE DAYS/楽しかった日々

16.THE BALLAD OF THE BILLY THE KID/さすらいのビリー・ザ・キッド

17.CAPTAIN JACK/キャプテン・ジャック

……………………アンコール……………………………

18.ONLY THE GOOD DIE YOUNG/若死にするのは善人だけ

19.GET IT RIGHT THE FIRST TIME/最初が肝心

……………………アンコール……………………………

20.SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD/さよならハリウッド

21.SOUVENIR/スーベニア