サファイアはメフィストに男の心を与える約束をし王様たちを元の姿に戻してもらいます。メフィストに連れ去られるサファイアでしたが、無事に生きていたチンクがかけつけたため難を逃れます。チンクと共にシルバーランドへ帰ったサファイアは偽者と入れ替わりますが、王様とお妃様がクールランドに捕らえられたことを知るのです。サファイアは偽者のふりをしてクールランドに行き、女王と直接対決をしようと決心するのですが…。
	王様とお妃様がもとに戻ってよかったけど、ただ働きさせられたメフィストはちょっぴり気の毒かも…。メフィストは前にもサファイアに約束を踏み倒されているのですが、それにも懲りずに先に王様たちを元に戻してあげるなんて、けっこうお人よしの悪魔ですね。それにしても偽サファイアはそっくりさんじゃなくて、マスクを装着してたのかあ…ハリウッド並みのメイク術!?